Consulenza finanziaria e patrimoniale per soggetti privati, aziende ed istituzioni. Pianificazione finanziaria sia attraverso strumenti tradizionali che alternativi: pianificazione successoria e passaggio generazionale. Risk management patrimoniale per privati e aziende: protezione da rischi legali e studio di strumenti di segregazione. Tutto ciò in compartecipazione con fiscalisti e studi legali, sia interni che esterni al Gruppo Fideuram ISPB.